17-09-2019 / 20:10 h EFE

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Madrid, 17 sep (EFECOM).- La filial holandesa de Telefónica, Telefónica Europe, lanzará una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por valor de 500 millones de euros, amortizable a partir de los 8 años y a un interés fijo del 2,875 % anual, el más bajo pagado por la compañía para un plazo similar.

Estos bonos híbridos, sin fecha de vencimiento y cuyas condiciones se han cerrado a día de hoy, tiene la garantía subordinada de Telefónica, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El precio de emisión de estas obligaciones se ha fijado en el 100 % de su valor nominal y tendrá un interés fijo del 2,875 % anual desde la fecha de emisión, prevista para el 24 de septiembre, o fecha aproximada, hasta cuando se cumplan ocho años.

A partir del 24 de septiembre de 2027, las obligaciones devengarán un interés fijo igual al tipo "swap" (permuta financiera) a 8 años aplicable, más el 3,071 % hasta el 2029; del 3,321 % anual hasta el 2047 y del 4,071 % anual a partir del 24 de septiembre del 2047.

Las obligaciones tendrán un importe nominal unitario de 100.000 euros y tendrán carácter perpetuo, si bien serán amortizables a opción del emisor en determinadas fechas y en cualquier momento en caso de que ocurran determinados supuestos.

Las obligaciones se regirán por el derecho inglés, estando prevista su admisión a cotización y negociación en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda.

De este modo, Telefónica acude nuevamente al mercado de híbridos, tras la emisión del pasado marzo por 1.300 millones de euros.

Fuentes de Telefónica han explicado que la operación ha tenido una excelente acogida por los inversores, que la demanda ha superado los 2.000 millones de euros.

Con esta transacción, la actividad de financiación del grupo Telefónica este año asciende a cerca de 7.000 millones de euros equivalentes, según las fuentes, que han explicado que la compañía continúa reforzando su posición financiera.

Esta emisión se enmarca dentro del objetivo de la compañía de prefinanciar los vencimientos futuros, así como gestionar de manera proactiva la base de capital híbrido que posee la compañía, con la intención de mantener a largo plazo el nivel de principio de año de capital híbrido, según las fuentes.

 
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